Как сообщили в компании, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, будут направлены на рефинансирование несубсидированного краткосрочного долга и финансирование M&A.
За счет высокого спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов ставка купона была снижена до уровня 6,20% годовых. Всего инвесторами было подано более 20 заявок.
«Установленный уровень ставки купона является минимальным за всю историю заимствований группы «Черкизово» на локальном долговом рынке», — отметили в компании.
Техническое размещение бумаг пройдет 18 сентября 2020 года на Московской Бирже. Организаторами выпуска облигаций выступили Банк «Открытие», Sberbank CIB. Агентом по размещению — Банк «Открытие».
Ранее российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило группе «Черкизово» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом. Аналитики отметили высокую ликвидность и рентабельность компании. В 2020-2022 годах, по оценкам АКРА, рентабельность группы «Черкизово» может продолжить постепенный рост.
«Мы довольны размещением и высоким уровнем интереса со стороны участников фондового рынка к нашим облигациям. Для нас это стало очередным подтверждением устойчивости бизнес-модели компании и доверия инвесторов к ее стратегии. Вырученные средства компания направит на рефинансирование уже существующего облигационного выпуска, а также на финансирование M&A», — отметила финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Справка
Группа «Черкизово» входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В нее входят девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2019 году Группа «Черкизово» произвела около 1,2 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2019 года составила 120,1 млрд рублей. Среди брендов группы — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава».