Российский экологический оператор (РЭО) успешно завершил размещение второго выпуска облигаций на 2,98 млрд рублей с целью финансирования строительства объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, из них РЭО предоставит 2,98 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Организатором и агентом по размещению выпуска с погашением в декабре 2032 года выступил Россельхозбанк. Ставка купонов будет переменной, и рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс спред в размере 335 б.п. Дата окончания первого купона — 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные.
Как уточнили в пресс-службе РЭО, выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне ruА+ (EXP) — высокий уровень кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Размещение прошло в один день, мы наблюдали повышенный интерес со стороны инвесторов. В частности впервые в выпуске приняли участие частные инвесторы. Это говорит о привлекательности наших облигаций для рынка и интересе со стороны участников рынка к инвестициям в экологические инструменты», — отметил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.
В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 млрд рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с ТКО, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте «Экология», согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.
